上海财经大学私募股权与基金短期课程

               上海财经大学私募股权与基金短期课程

【课程背景】　　全球资本市场融资方式创新不断，尤其是私募股权投资基金(PE)市场发展迅猛。近年来，中国已成为私募股权投资基金最为看好的市场之一，发展潜力巨大。如何抓住机会发展日新月异的私募股权投资基金正是我国专业投融资人士要面对的巨大挑战。企业管理者需要熟悉私募股权的运作方式和运作流程，了解私募股权基金的组织形式、融资方式以及收益分配，学习如何发起和管理私募股权基金等相关问题，将是必备的知识储备和管理运作工具。

【课程收益】　　 熟悉私募股权的运作方式和运作流程　　 了解私募股权投资的目标选择和评估　　 了解私募股权基金的组织形式、融资方式以及收益分配　　 学习如何发起和管理私募股权基金　　 掌握投资方与被投资方如何实现双赢的实际案例

【课程对象】　　 当前与潜在的私募股权基金发起人、管理者和投资人　　 有意寻求私募股权基金投资的企业管理者　　 金融机构有兴趣人士

【课程模块】一、 私募股权投资的投资环境分析 二、 股权私募基金的募集设立 三、 股权私募基金的投资策略程序四、 私募股权融资操作实务       五、 私募股权基金投资的后期管理 六、 私募股权基金的退出七、 私募股权基金涉及的财务问题 八、 基金投资者、管理者所面临的各类法律法规项下的合规问题

【课程内容】一、 私募股权投资的投资环境分析1.国际经济机会与风险的判断2.中国经济机会与风险的判断3.行业形势和经济政策分析二、 股权私募基金的募集设立1.私募股权基金的组织方式的优缺陷剖析2.私募股权投资基金的募集手续和程序3.私募股权投资基金如何选择管理人4.私募股权基金的风险内控与鼓励机制5.私募股权基金的治理结构三、 股权私募基金的投资策略与投资程序1.最佳投资目标公司的寻找与筛选策略2.私募股权基金的融资方式、方向及关键要素3.私募基金对拟投资项目的可行性研究和经济社会评价4.私募基金对拟投资企业的尽职调查和投资判断5.私募基金对拟投资企业的财务分析和企业评估四、 私募股权融资操作实务1.企业吸引私募融资的亮点打造、商业计划和操作流程2.私募股权投资的投资流程管理3.制定投资谈判流程4.如何做好尽职调查?5.投资结构的方案设计6.企业私募融资的时机和注意要点7.企业债券融资与股权融资策略五、 私募股权基金投资的后期管理1.基金管理人和投资者以及基金托管人的法律关系管理2.董事会层面的管理与监督3.被投企业的管理架构4.完善治理结构5.保护商业秘密6.期权激励制度7.被投企业的收益结构构建8.被投企业增值服务体系构建9.再融资10.业务11.人才六、 私募股权基金的退出1.PE的多种退出渠道2.IPO退出3.回赎退出4.并购退出5.清算退出6.海外与境内上市退出模式的比较7.股权资产并购与反并购8.并购重组9.杠杆收购10.中国VC和PE的最佳退出策略分析11.私募股权基金获利退出的渠道设计12.著名私募基金投资成功与失败经典案例剖析七、 私募股权基金涉及的财务问题1.私募股权投资基金的会计处理2.私募股权投资基金的税务处理3.企业私募及并购上市前的财务体系重整4.会计师事务所的选择5.知识产权与无形资产的评估八、 基金投资者、管理者所面临的各类法律法规项下的合规问题1.私募股权基金设立的国际相关政策、法律、法规2.国内关于私募股权基金设立的相关政策、法律、法规3.企业境内外上市的对比与相关法律4.企业设立章程与相关约定5.企业私募融资的法律实务6.相关合同与协议的选择与安排7.专利权、著作权与商业秘密8.股权转让的法律布置

【联系方式】 上海财经大学商学院EDP培训中心   地址：上海市中山北一路369号

【申请程序】 1. 填写报名申请表 2.资格审核：收到报名表，院方对学员入学资格审核通过后，向学员发出入学通知 3.缴费注册：学员收到《入学通知书》后，把学费汇入上海财经大学帐户， 4.报到通知：中心收到汇款底单后统一发出《报到通知书》，通知学员报到时间和地点       学制：集中授课四天，学费12800元/人

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