理财规划师培训

招生对象：——理财规划师（具备以下条件之一） （1）具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。（2）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书。（3）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训规定标准学时数，并取得结业证书。 ——高级理财规划师（具备以下条件之一者） （1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划下正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （3）取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。课程目标：

课程详细：

一、职业道德

（一）职业道德基本知识

（二）职业守则

（1）爱国守法，遵守行业规范。

（2）敬业爱岗，尽责守信，热情主动，具有团队合作精神。　　

（3）维护客户利益，保守机密。

二、基础知识

（一）经济学的基本知识

（1）宏观经济学基础知识

（2）微观经济学基础知识。

（二）消费支出基本知识

（1）住房消费。（2）汽车消费。（3）教育消费。

（三）保险学基本知识

（1）人寿保险。（2）医疗和健康保险。（3）养老保险。（4）财产保险。

（四）投资学基本知识

（1）货币市场投资工具。（2）资本市场投资工具。（3）外汇市场投资工具。

（4）其他投资工具。

（五）货币金融学基本知识

（1）中央银行基本知识。（2）商业银行基本知识。（3）国际金融。

（4）其他金融知识。

（六）实业投资基本知识

（1）投资企业及合伙企业基本知识。（2）公司基本知识。

（七）税收基本知识

（1）所得税。（2）流转税。

（八）财务会计基本知识

（1）会计学基础知识。

（2）财务管理。

（九）相关法律法规知识

（1）合同法相关知识。

（2）民法相关知识。

（3）民事诉讼相关知识。

考试设置

     经本次理财规划师培并取得结业证书的学员，参加全国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中组织的国家统一鉴定试点考试，考试合格者将获得国家劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，全国通用。 

六、课程时间

   考前两个月开课，共12天。（报名需提前预报名）

（逢周六周日 上午9：00-12：00 下午14：00-15：00）

七、培训费用

     助理理财规划师（三级）：3500元/人。（含报名费，教材费、考试大纲、练习资料费、考试鉴定）由于理财规划师属于金领新兴职业，为保证上课效果，名额有限先报先得，专业班限人数40人。

地址：佛山市汾江中路20号2楼，伟港教育。 电话0757-63306290   15914551848 杜先生